61년간 한 번도 배당을 깎지 않은 기업이 있다면 믿으시겠어요? 바로 일리노이 툴 웍스(ITW)인데요. 7월 배당락을 앞두고 이 놀라운 배당 성장주에 대해 자세히 알아보겠습니다. 연평균 12%씩 올라온 배당의 비밀, 궁금하지 않으세요?
배당 투자자들이 주목해야 할 ITW의 놀라운 기록
일리노이 툴 웍스를 처음 들어보신 분들도 계실 텐데요, 사실 이 회사는 배당 투자자들 사이에서는 꽤 유명한 기업이에요. 왜냐하면 무려 61년 동안 단 한 번도 배당금을 줄이지 않고 계속 올려왔거든요.
2024년 연간 배당금이 주당 5.8달러(약 7,800원)인데, 최근 10년 동안 연평균 12%씩 꾸준히 상승했어요. 이 정도면 정말 대단한 기록이죠? 국내 배당주들이 보통 3-5% 성장하는 걸 생각하면 말이에요.
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| 일리노이 툴 웍스 연간 배당 상승률 그래프 |
이번 분기 배당금은 1.5달러(약 2,000원)가 지급될 예정이고, 배당락일은 6월 30일이었구요. 그런데 여기서 흥미로운 건, ITW가 배당락 이후 주가를 회복하는 데 평균 7일 정도밖에 안 걸린다는 점이에요.
"공구 회사"라고 생각했다면 완전 오산!
일리노이 툴 웍스라는 이름만 들으면 "아, 공구 파는 회사구나" 하고 생각하기 쉬운데요, 실제로는 완전히 다른 회사예요. 전 세계 50개국 이상에서 사업하고 있고, 작년 매출이 159억달러(약 21조원)나 되는 글로벌 제조업체거든요.
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| 일리노이 툴 윅스 |
이 회사가 정말 대단한 건, 자동차부터 전자, 식품 서비스, 건설, 항공까지 다양한 분야에서 "눈에 안 보이지만 꼭 필요한" 부품들을 만든다는 거예요. 그런데 단순히 여러 분야에 손만 댄 게 아니라, 7개 사업 부문 중 6개에서 영업이익률이 20% 넘게 나오고 있어요.
어떻게 이런 높은 수익성이 가능할까요? 바로 '고객 기반 혁신' 때문인데요. 고객이 불편해하는 걸 먼저 찾아내서 해결책을 만들고, 그걸 특허로 보호하는 거죠. 현재 보유 특허가 약 2만 1천 개나 되고, 2024년에만 신규 특허 출원이 작년보다 18%나 늘었다고 해요.
7개 사업 부문으로 완벽하게 분산된 포트폴리오
ITW의 매출 구성을 보면 정말 잘 분산되어 있어요:
✔️자동차 OEM (20%): 에어컨, 브레이크 같은 자동차 핵심 부품들을 만들어요. 전기차 시장이 커지면서 중국에서만 14%나 매출이 늘었구요.
✔️식품 장비 (17%): 식기세척기, 조리 장비 제조부터 유지보수까지 담당해요. 외식업계가 성장하면 따라서 좋아지는 구조죠.
✔️테스트 및 전자 장비 (18%): 각종 시험 장비와 전자 조립 장비를 만드는데, 기술 발전과 함께 수요가 꾸준한 분야예요.
✔️나머지 용접(12%), 폴리머 및 윤활유(11%), 건설 자재(12%), 특수제품(11%) 부문도 각각 안정적인 수익을 내고 있어요.
최근 실적은 어땠을까? 기대 이상의 성과
2025년 1분기 실적을 보면, 시장 예상치를 웃도는 결과를 보여줬어요. 주당순이익이 2.38달러로 예상치(2.33달러)보다 2% 높았구요.
특히 전기차 시장 성장 덕분에 중국에서 자동차 OEM 부문 매출이 14%나 늘었어요. 하지만 모든 게 좋았던 건 아니에요. 북미 자동차 시장에서는 6% 감소했고, 미국 주택 착공 감소로 건설 자재 부문도 7% 줄었거든요.
그리고 관세 문제에 대해서는 "가격 인상과 공급망 조정으로 충분히 상쇄 가능하다"고 했지만, 여전히 글로벌 무역 정책의 불확실성은 리스크로 남아있어요.
결론: 안정성과 성장성을 모두 갖춘 배당주
61년간 배당을 한 번도 깎지 않고, 최근 10년간 연평균 12%씩 배당을 늘려온 일리노이 툴 웍스는 정말 매력적인 배당주라고 생각해요. 다양한 사업 부문으로 리스크가 분산되어 있고, 특허 기반의 높은 수익성도 갖추고 있구요.
다만 글로벌 경제 상황이나 무역 정책 변화에는 여전히 영향을 받을 수 있으니, 투자하실 때 이런 점들도 고려해보시길 바라요. 여러분은 이런 장기 배당 성장주에 대해 어떻게 생각하시나요?
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